Introducción
- Presentación del Curso
Prospectos
- Crea Prospectos
- Edita Prospectos
- Clona Prospectos
- Elimina Prospectos
- Asocia Actividades a Prospectos
- Convierta Prospectos Individualmente
- Convierta Prospectos Masivamente
- Convierta Prospectos Masivamente Usando Filtros
- Convierta Prospectos Automáticamente
Cuentas
- Crea Cuentas
- Edita Cuentas
- Clona Cuentas
- Elimina Cuenta
- Asocia Actividades a Cuentas
Contactos
- Crear Contactos
- Edita Contactos
- Clona Contactos
- Elimina Contactos
- Asocia Registros a Contactos
Oportunidades
- Crea Oportunidades
- Edita Oportunidades
- Clona Oportunidades
- Elliminar Oportunidades
- Asocia Actividades a una Oportunidad
- Alerta de Gran Oportunidad
- Gestionar Oportunidades
Actividades
- Tipos de Actividades
- Crea Tarea Asociadas a un Registro
- Crea Tareas Independientes
- Crea Eventos Asociados a un Registro
- Crea Eventos No Asociados a un Registro
- Crea Llamadas Asociadas a un Registro
- Crear Llamadas No Asociados a un Registro
- Gestiona Actividades
- Crea Actividades Repetitivas
- Usa el Calendario
- Edita Preferencias del Calendario
- Elimina Actividades
Automatización del Trabajo
- Envío de Correos desde un Registro
- Añadir Notas
- Adjuntar Documentos
- Vista de Zoho Sheets
- Buscar Registros y Elementos Recientes
- Busca y Combina Registros
- Aprueba Registros
- Actualización Masiva de Registros
- Eliminación Masiva de Registros
- Transferencia Masiva de Registros
- Envío Masivo de Correos
- Respuesta de Correos Automática Estática
- Repuesta de Correos Automática Dinámica
- Diferencia entre una Macro y una Automatización
- Crea una Macro
- Ejectuta una Macro
- Gestiona una Macro
- Almacenamiento y Papelera de Reciclaje
- Habilita tu correo en ZOHO CRM
- Activa Seguimiento de Correos
- Importa Registros desde Archivo
- Importa Registros desde otro CRM
- Historial de Importación
- Exporta Registros
- Copia de Seguridad
Informes
- Módulo de Informes
- Crea Carpeta de Informes
- Crea Informes
- Editar Informes
- Crea y Exporta Gráficos en Informes
- Programación de Informes
- Crear Tableros
- Crear Tableros desde Informes
