Introducción del curso
  • Descubre todo lo que puedes aprender en este curso
Automatización de fuerzas de venta
  • Crear Leads
  • Editar Leads
  • Clonar Leads
  • Eliminar Leads
  • Asociar Leads
  • Convertir Leads
  • Convertir Leads seleccionados de modo masivo
  • Convertir Leads de modo masivo aplicando criterios
  • Convertir Leads automáticamente
  • Crear Cuentas
  • Editar Cuentas
  • Clonar Cuentas y gestionar Cuentas Miembro
  • Eliminar Cuentas
  • Asociar Cuentas
  • Crear Contactos
  • Editar Contactos
  • Clonar Contactos
  • Eliminar Contactos
  • Asociar Contactos
  • Crear Oportunidades
  • Editar Oportunidades
  • Clonar Oportunidades
  • Eliminar Oportunidades
  • Asociar Oportunidades
  • Big Deal Alert
  • Gestionar Oportunidades-timeline
  • Crear pronósticos basados en Roles
  • Pronósticos basados en territorios
  • Editar ajustes de pronósticos
  • Gestionar pronósticos
  • Módulo de fuentes
  • Uso del módulo de Fuentes I
  • Uso del módulo de Fuentes II
  • Gestionar carpetas de documentos
  • Gestionar documentos
  • Diferencias entre Tarea, Evento y Llamada
  • Crear tareas asociadas a registros
  • Crear tareas no asociadas a registros
  • Crear Eventos asociados a registros
  • Crear Eventos no asociados a registros
  • Crear Llamadas asociadas a registros
  • Crear Llamadas no asociadas a registros
  • Gestionar Actividades
  • Repetición de Actividades
  • Uso del calendario
  • Editar las preferencias del calendario
  • Eliminar Actividades
  • Test final
Gestión de campañas en Zoho CRM
  • Crear Campañas
  • Editar Campañas
  • Clonar Campañas
  • Asociar Campañas
  • Asociar Leads o Contactos a una Campaña
  • Asociar Leads o Contactos a una campaña a través de una importación
  • Test final
Configuración de la cuenta
  • Editar la configuración personal
  • Añadir foto de usuario
  • Editar la firma de Zoho CRM
  • Gestionar la IP de acceso
  • Configurar de los detalles de empresa
  • Configurar el Año Fiscal
  • Configurar el horario de atención
  • Gestionar monedas
  • Test final
Gestión de la seguridad
  • Gestionar usuarios: añadir
  • Gestionar usuarios: desactivar
  • Gestionar usuarios: eliminar y reactivar
  • Crear Perfiles
  • Editar permisos de un Perfil I
  • Editar permisos de un Perfil II
  • Asignar Perfiles
  • Eliminar Perfiles
  • Editar permisos de los campos
  • Crear Roles
  • Asignar Roles
  • Editar y eliminar Roles
  • Compartir registros individuales
  • Crear Grupos
  • Reglas de uso compartido de datos
  • Crear reglas de uso compartido de datos
  • ¿Qué son los territorios?
  • Crear territorios
  • Crear subterritorios
  • Asignar territorios
  • Asignar oportunidades a territorios
  • Deshabilitar la gestión de territorios
  • Test final
Personalización
  • Configurar pestaña de Inicio
  • Administrar módulos
  • Renombrar módulos
  • Editar el diseño de módulos
  • Previsualizar módulos
  • Crear un módulo personalizado